Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Juli. Insgesamt kamen dabei über 5.400 € Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel zusammen. Damit läuft dieses Jahr diesbezüglich bisher konstant deutlich oberhalb der 5.000 €-Marke, obwohl die Dividenden um 40 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen sind. Den Grund für den starken Rückgang erfährst du weiter unten im Artikel. 

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. 

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

 Hinweis: Link funktioniert nur am Smartphone!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen. Hier habe ich den Sparplan auf den MSCI World Health Care beendet und die Anteile verkauft (siehe Depot-Update Juni 2023). Den Sparplan auf den MSCI China habe ich ebenfalls gestoppt, ein Verkauf könnte zukünftig folgen. 

200 Stück Legal & General zu je 2,69 €

Die Aktie hat eine Dividendenrendite von 8,4 % - Grund genug, meinen Bestand auf nunmehr 400 aufzustocken. 

25 Stück Global-e Online Ltd zu je 45,30 $

Damit reagiere ich auf meinen unter Druck geratenen 40er Short Call.

12 Stück Dominion Energy zu je 45,00 €

Die passen u. a. mit einer Dividendenrendite von 5,16 % genau in mein Beuteschema.

50 Stück Cohen & Steers Infrastructure Fund (Ticker UTF) zu je 23,07 $

Dabei handelt es sich um einen Closed End Fund (CEF) mit 8,06 % Dividendenrendite.

20 Stück JPMorgan Equity Premium Income ETF (Ticker JEPI) zu je 55,92 $

Das ist ein Covered Call ETF mit 10,06 % Dividendenrendite.

23 Stück National Storage Affiliates Trust zu je 31,00 €

Dieser Kauf erhöht meinen Bestand auf 36 Stück, Dividendenrendite 6,48 %.

35 Stück British American Tobacco zu je 31,00 €

Ca. 5,18 % Dividendenrendite auf den genannten Einkaufspreis.

7 Stück Philip Morris zu je 88,15 €

Ca. 5,2 % Dividendenrendite auf den genannten Einkaufspreis.

8 Stück Omnicom zu je 75,00 €

Ca. 3,4 % Dividendenrendite auf den genannten Einkaufspreis.

6 Stück Medifast zu je 96,00 €

Ca. 6,6 % Dividendenrendite auf den genannten Einkaufspreis.

Informationen über hoch ausschüttende Wertpapiere:

👉 REITs - Diversifikation und Dividenden durch Immobilienaktien 

👉 Wie du mit Preferred Stocks von regelmäßigen Ausschüttungen profitierst

👉 Royalty Trusts: Rohstoffe und Dividenden gemeinsam ins Portfolio packen

👉 Closed-end Funds: Dividendenstarke Alternative zu ETFs für fast jede Investmentstrategie

👉 Business Development Companies: US-Fonds für Einkommensinvestoren

Im Hochdividenden-Depot sind die Lounge-Mitglieder und ich im Juli nicht tätig geworden. Die nächste Zoom-Session für den weiteren Ausbau unseres Hochdividenden-Depots steht am 21. August an, und ich habe schon die nächsten soliden Hochprozenter im Auge! Wenn dich das interessiert, komm doch gerne dazu!

Aufbau eines Hochdividenden-Depots

Falls du dich für den Aufbau eines Hochdividenden-Depots interessierst:

In meinem Mitgliederbereich, der freaky finance Lounge, sind wir seit August dabei, dies zu tun. Vielleicht hast du Lust, bei unseren regelmäßigen Zoom-Sessions dabei zu sein und dich entweder aktiv mit einzubringen oder passiv von unseren Ideen und Recherchen zu profitieren. Wir haben gewisse Kriterien für die Wertpapiere, die wir in das Depot aufnehmen wollen, festgelegt und screenen nun ständig den Markt nach aussichtsreichen Titeln für unsere Kandidatenliste. Nach und nach entsteht so ein qualitativ hochwertiges und hochausschüttendes Depot.

Selbstverständlich kann jederzeit noch dazugestoßen und eine Mitgliedschaft erworben werden. Die Sessions zeichne ich auf. Neue Mitglieder erhalten Zugang zu den Aufzeichnungen.

👉 Infos und Beitrittsmöglichkeit zur freaky finance Lounge

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Die aktuelle Finanzbombe kannst du über diesen Link lesen.

Die Themen der Woche sind:

Wie du dein Vermögen schützen kannst |

Infineon stürzt massiv ab und ich kassiere ab!

Aus der aktuellen Finanzbombe:

- Aus meinem Leben: Bericht von meiner Transportertour

- Veranstaltungshinweise (Webinare, Workshop, Communitytreffen)

- Meine Wertpapierkäufe und -verkäufe der der Woche

- Nestlé Aktienvorstellung (Artikel)

- Meine Earningstrades

- Seven vs. Money: Wie du dein Vermögen schützen kannst (Video)

Und vieles mehr!

👉 zur aktuellen Finanzbombe

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10 Stück Ross Stores zu je 100,42 € mit einem Minigewinn.

6 Stück T Rowe Price zu je 104,62 € mit einem satten Verlust von 38 %.

Beides sind zwar Dividendenaktien, aber ich hatte mir zum Zeitpunkt des Kaufs mehr davon versprochen. Die Positionen sind vergleichsweise klein, und ich würde sie nicht aufstocken - deswegen habe ich sie ganz aussortiert. Es gibt genug Aktien, die ich noch aufstocken oder neu ins Depot holen möchte.

7 Stück Adobe zu je 500,00 € aus meinem Scalable Capital Depot.

Die zahlen leider keine Dividende, daher schichte ich in Dividendenzahler um. Den kleinen Sparplan bei Trade Republic werde ich allerdings weiterführen.

100 Stück Omega Healthcare zu je 29,00 $

100 Stück Advanced Micro Devices zu je 105,00 $

100 Stück Simpson Manufacturing zu je 125,00 $

Diese Positionen wurden alle über Short Calls mit beträchtlichem Gewinn ausgebucht.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Juli auf 1.493,77 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen (2023 hellblau) in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 blau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau; 2022 grün). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Nach einem fulminanten Dividenden-Jahr 2022 mit über 24.200 € an Dividenden konnte ich die ersten 6 Monate im neuen Jahr oberhalb meiner persönlichen Mindestmarke von 1.000 € (brutto) abschließen. 

Im Juli waren es über 40 % weniger als im Vorjahresmonat. Das hat in dem Fall keine Aussagekraft, weil sich der Ausschüttungsmonat vieler meiner ETFs geändert hat und die Dividenden im Jahresverlauf folgen werden.

Was Dividenden angeht, habe ich auch in Zukunft noch einiges vor! Mit dem oben erwähnten Aufbau eines Hochdividenden-Depots nehme ich zukünftige Dividendenerträge noch stärker in den Fokus. 

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2023 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose in der Dividendenstrategie Tool-Box Pro + von Krawattenlos* (mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig mit 586 Ausschüttungen auf knapp 22.840 € Dividenden pro Jahr von meinen Aktien - inzwischen habe ich übrigens auch die meisten ETFs und Fonds integriert.

Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

Tagesgeldhopper aufgepasst!

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Die Aktienmarktrallye ging bis Ende Juli munter weiter. So konnte ich auch im abgelaufenen Monat wieder ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis mit meinem Optionshandel erzielen. Ich habe meine Strategie über die letzten Monate etwas angepasst, was mir mehr Entspanntheit verschafft.

3 Aktien, die zeitweise heftig unter Wasser waren, wurden mir mit hübschen Gewinnen via Covered Calls ausgebucht, was mir nach langer Zeit auch mal wieder ein ordentliches Cashpolster im Optionsdepot verschafft hat. Die von mir gehandelten Earningstrades liefen auch in der großen Mehrheit sehr gut, was mir gute Prämieneinnahmen einbrachte.

Meine realisierten Optionsprämien im Juli betragen 3.932,55 €.

Hier haben wir im Juli 4 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 149 Gewinntrades erhöht. Der Juli war der 33. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020), die Gewinnerquote beträgt über alle Trades aktuell 98,53 %. Mit einem „Gewinnmonat“ meine ich, dass alle Trades, die im jeweiligen Monat endgültig abgeschlossen wurden, zu einem insgesamt positiven Ergebnis für den Monat geführt haben. Die laufenden gerollten Trades sowie die eingebuchten Positionen sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn diese Trades zum Ende geführt wurden.

Damit hast du, wenn du alle Trades mitgehandelt hast, im Juli 184 USD an Optionsprämien verdient. Die jährliche Rendite auf den Kapital-Einsatz betrug für diesen Monat im Schnitt 9 % pro Trade. Diese Ergebnisse berücksichtigen Transaktionsgebühren von 2 USD pro Kontrakt und pro Kauf / Verkauf. 

Seit dem Start meines STILLHALTER-Brief Depots am 09.11.2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 9.418 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades. In dieser Zahl berücksichtige ich auch die laufenden Buchverluste aus den eingebuchten Positionen.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 3.209 USD realisiert und peilen mit 2 laufenden Trades zusätzliche 257 USD an Gewinn an.

Für den Juli weist der Broker wegen einiger gerollter Positionen einen deutlichen Verlust in Höhe von 1.160,41 € für das STILLHALTER-Brief Depot aus. 

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle.

Im Juli gab es hier einen Gewinn in Höhe von 413,67 EUR. 

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht so richtig von den Folgen des Battles erholt. Über Monate habe ich fast ausschließlich über Calls auf den Bestand Prämien generiert. Im letzter Zeit war ich etwas mutiger und habe einige Short Puts ins Rennen geschickt. Schau gerne in das öffentliche Trading-Logbuch für dieses Depot. Dort ist von Beginn an jede Transaktion dokumentiert.

👉 mein Trading-Logbuch (kleines Depot)

Im Juli gab es hier einen Gewinn in Höhe von 44,25 €!

Auch ein YouTube-Livestream Options-TV LIVE 2.0 ist in Planung und kommt wahrscheinlich im Herbst. Konzeptionell allerdings mit einem etwas anderen Ansatz, um die Chance auf möglichst seriöse Trades zu erhöhen. Trotzdem wird es ein Battle - nur anders.

In meinem Hauptdepot gab es im Juli einen netten Gewinn in Höhe von 4.635,04 €. 

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den Juli also ein Gewinn in Höhe von 3.932,55 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. Im Juli kann ich damit an die sehr erfolgreichen Vormonate anknüpfen. Inzwischen sind es 10 Monate in Folge mit jeweils mindestens vierstelligen Optionsgewinnen. Der Verlust aus dem letzten Jahr ist damit nach 7 Monaten in diesem Jahr ausgeglichen und überkompensiert.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Den O4W Best Indicator von Thorsten Eberhart (Options4Winners) hatte ich schon mal mit Thorsten zusammen in einem Video vorgestellt. Seitdem leistet mir das Tool gute Dienste.

👉 O4W Best Indicator🚀: Kauf & Konfiguration inklusive Tipps zum Start vom Entwickler Thorsten Eberhart

Kürzlich hat Thorsten neue Features für den Indicator vorgestellt, die den Mehrwert noch einmal erheblich steigern. 

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In dem Zusammenhang bietet Thorsten der freaky finance Community exklusiv einen 10 % Rabatt auf den O4W Best Indicator*!

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• Hervorragend geeignet für den Optionshandel
• Hohe Trefferquote durch optimale Signale für Ein- und Ausstiege
• Nutzbar für alle Märkte: Aktien, ETFs, Forex, Commodities
• Sofort anwendbar ohne jegliche Vorkenntnisse in Chartanalyse
• Automatische Überwachung beliebig vieler Märkte
• Preisreduzierung für treue Käufer bei nahtloser Verlängerung des Zugangs: Im ersten Jahr bezahlst Du 299 EUR, im zweiten Jahr 149 EUR und ab dem dritten Jahr lediglich 49 EUR.
• Keine Abofalle. Zugang endet automatisch nach einem Jahr

Plus brandneue Features!!!

Wenn du Mitglied in Thorstens O4W Winners Club werden möchtest, kann ich dir auch dafür 10 % Rabatt* (einfach über diesen Link direkt mit Rabatt Club-Mitglied werden) anbieten. Der Indicator ist übrigens in der Club-Mitgliedschaft bereits enthalten und muss nicht noch zusätzlich erworben werden.  

Wie ist der Juli für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (über 1.500 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (über 1.200 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!  

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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