Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im Juni. Das Highlight im letzten Monat waren zweifellos die fünfstelligen Einnahmen aus dem Optionshandel. Wenn sich noch eine sehr solide Summe an vereinnahmten Dividenden hinzugesellt, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen für einen aus finanzieller Sicht guten Monat. 

Insgesamt sehr gut lief auch das erste Halbjahr mit über 47.000 € Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. Ganz grob entspricht das meinem Jahreslohn als Teilzeit-Angestellter. Und ich verfüge ja noch über weitere Einnahmequellen...

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.

Jetzt aber zu meinen Depotbewegungen, Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. 

Es gibt unterschiedliche Wege, über die neue Aktien in mein Portfolio gelangen. Im Prinzip sind das Sparpläne, Direktkäufe und Andienungen über den Optionshandel.

Meine Sparpläne laufen alle entweder bei Trade Republic* oder Scalable Capital Broker*. Die beiden Neobroker bieten Sparpläne komplett gebührenfrei an - egal ob auf Aktien oder ETFs!

Ich habe dir nachfolgend meine aktuellen Aktien-Sparpläne in Tabellenform zusammengefasst - zuerst die bei Trade Republic:

Bei Scalable Capital kann man zwar verschiedene Ausführungstage bestimmen, aber leider nur jeweils einen pro Monat und Aktie bzw. ETF.

Ich habe unter anderem meine Sparplan-Depots mit getquin verbunden, und du kannst sie dir auf diesem Wege ansehen und kommentieren. Natürlich nicht nur mein Depot. Dort gibt es eine große Community. Lade dir die kostenlose App runter und verbinde dein(e) Depot(s). Bei Interesse connecte dich mit meinem getquin-Profil. Du findest mich unter @freakyfinance

👉 Join the Investment Community!

 Hinweis: Link funktioniert nur am Smartphone!

Nachfolgend kannst du meine ETF-Sparpläne sehen:

ZIM Integrated Shipping wurde mir über eine Put Option ins Depot eingebucht.

Der ETF-Kauf fand im Rahmen meines ETF-Weltdepot Rebalancings statt. Der Prozess ist damit noch nicht abgeschlossen. Weitere Transaktionen werden über die nächsten Wochen folgen. 

Dank des extraETF-Finanzmanagers und des extraETF-Rebalancing-Tools war es eine leichte Übung herauszubekommen, welche Anpassungen nötig sind. 

👉 Der extraETF-Finanzmanager im Praxistest

Mein Rebalancing findet ausschließlich über Nachkäufe statt.

Die ursprüngliche Zielgewichtung sollte nicht aus dem Auge verloren werden, nötigenfalls muss das Depot eben 1 bis 2 Mal im Jahr wieder ausbalanciert werden. Warum das wichtig ist und welche Möglichkeiten man für die Umsetzung hat, habe ich in einem Blogartikel beschrieben.

👉 Das Depot wieder in die Balance bringen

Dazu kamen weitere bereits angekündigte dividendenorientierte Käufe:

41 Stück National Grid (ISIN GB00BDR05C01) zu je 12,30 EUR.

Neu in meinem Depot, aber ein bekannter Dividendenklassiker.

12 Stück Cal Maine Foods (ISIN US1280302027) zu je 44 EUR.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Produktion, Sortierung, Verpackung, Vermarktung und Vertrieb von frischen Schaleneiern. Die Dividendenrendite liegt bei 11,3 % auf meinen Einkaufskurs.

10 Stück W.P. Carey (ISIN US92936U1097) zu je 64,98 EUR.

Die Dividendenrendite liegt bei über 6 % auf den aktuellen Kurs. Dabei handelt es sich um einen Nachkauf in meinem REITs-Depot für das Projekt Wohnung Nr. 9. Damit sind es nun 60 W.P. Carey Aktien in meinem Depot.

17 Stück LTC Properties (ISIN US5021751020) zu je 31 EUR.

Ich halte schon länger Aktien dieses Monatszahlers im Bestand meines REITs-Depot für das Projekt Wohnung Nr. 9 und habe die Position nun auf 101 Stück ausgebaut. Mit über 6,84 % Dividendenrendite ist das eine schöne Erweiterung und ein astreiner Hochdividendenwert!

Informationen über hoch ausschüttende Wertpapiere:

👉 REITs - Diversifikation und Dividenden durch Immobilienaktien 

👉 Wie du mit Preferred Stocks von regelmäßigen Ausschüttungen profitierst

👉 Royalty Trusts: Rohstoffe und Dividenden gemeinsam ins Portfolio packen

👉 Closed-end Funds: Dividendenstarke Alternative zu ETFs für fast jede Investmentstrategie

👉 Business Development Companies: US-Fonds für Einkommensinvestoren

Auch im Hochdividenden-Depot sind die Lounge-Mitglieder und ich im Juni tätig geworden. In einer Zoom-Session haben wir die nächsten Kandidaten verglichen und besprochen. Daraus folgte der nächste Kauf in unser Hochdividenden-Depot.

Die nächste Zoom-Session für den weiteren Ausbau unseres Hochdividenden-Depots steht am 17. Juli an, und ich habe schon die nächsten soliden Hochprozenter im Auge! Wenn dich das interessiert, komm doch gerne dazu!

Aufbau eines Hochdividenden-Depots

Falls du dich für den Aufbau eines Hochdividenden-Depots interessierst:

In meinem Mitgliederbereich, der freaky finance Lounge, sind wir seit August dabei, dies zu tun. Vielleicht hast du Lust, bei unseren regelmäßigen Zoom-Sessions dabei zu sein und dich entweder aktiv mit einzubringen oder passiv von unseren Ideen und Recherchen zu profitieren. Wir haben gewisse Kriterien für die Wertpapiere, die wir in das Depot aufnehmen wollen, festgelegt und screenen nun ständig den Markt nach aussichtsreichen Titeln für unsere Kandidatenliste. Nach und nach entsteht so ein qualitativ hochwertiges und hochausschüttendes Depot.

Selbstverständlich kann jederzeit noch dazugestoßen und eine Mitgliedschaft erworben werden. Die Sessions zeichne ich auf. Neue Mitglieder erhalten Zugang zu den Aufzeichnungen.

👉 Infos und Beitrittsmöglichkeit zur freaky finance Lounge

Wenn du unzufrieden mit den Ordergebühren deiner Bank bist, wirf doch mal einen Blick auf meine umfangreichen Erfahrungswerte, wie und wo es günstiger geht. Wie du weißt, nutze ich verschiedene Broker für meinen Handel. Aber was sind denn nun die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen dieser sogenannten Neobroker?

Ich habe den wohl umfangreichsten Vergleich im gesamten Internet auf meiner Seite veröffentlicht - angereichert mit eigenen Erfahrungen bei Trade Republic, Smartbroker und Scalable Capital Broker. Dieser wird laufend aktualisiert!

👉 der große freaky finance Neobroker-Vergleich

Die Abonnenten der Finanzbombe erhalten jeden Freitag mein kostenloses Wochenupdate per E-Mail, in dem ich meine aktuellen Käufe und Verkäufe der Woche kundtue. 

Die aktuelle Finanzbombe kannst du über diesen Link lesen.

Die Themen der Woche sind:

Eine Aktie für die Ewigkeit und Philip Morris inklusive Chartanalyse |

Börse & Bier am 06.07.2023 in Hamburg: Sei dabei!

Aus der aktuellen Finanzbombe:

- Veranstaltungshinweise (Webinare, Workshop, Communitytreffen)

- Meine Wertpapierkäufe und -verkäufe der der Woche

- Aktie für die Ewigkeit: Procter & Gamble (Artikel)

- Einkommensoptionäre: Quartalsberichte und Earningstrades (Video)

- Philip Morris Aktienvorstellung inkl. Chartanalyse

Und vieles mehr!

👉 zur aktuellen Finanzbombe

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0,535911 Stück Dominos Pizza zu je 277,40 EUR.

Ich hatte die halbe Aktie im Sparplan angespart. Zahlt zwar Dividende, aber ich war mit der Aktie nicht zufrieden und hatte den Sparplan deshalb schon länger gestoppt und nun mit etwa 20 % Verlust verkauft. Auf den Betrag ist das verschmerzbar. Der Erlös wird dividendenträchtiger angelegt.

10 Stück Tesla zu je 220,05 EUR. Das macht gut 11 % Gewinn.

Dieser Teilverkauf treibt mein Vorhaben, Aktien, die keine oder nur eine kleine Dividende zahlen, abzubauen, weiter voran. Eine kleine Position habe ich aber als "Spielerei" im Depot behalten. Der Erlös wird dividendenträchtiger angelegt.

21 Stück Helma Eigenheimbau zu je 4,50 €. Eine ganz bittere Geschichte aus meinem REITs-Depot mit etwa 92 % Verlust. Eine Reihe von schlechten News fand letzte Woche ihren Höhepunkt, der in 45 % Kursverlust an einem einzigen Tag mündete. Ich habe auch keine Hoffnung mehr und habe die letzten paar Kröten gerettet.

20 Stück Siemens Energy zu je 23,02 €.

Hier kam mein Verkauf rechtzeitig vor dem massiven Kurseinbruch von 33 % an einem Tag. Ich habe die Aktien damals als Spin Off von Siemens bekommen - also nicht aktiv gekauft. Ich kann sie nicht gebrauchen und habe deshalb verkauft.

431 Stück MSCI World Healthcare ETF zu je 6,38 €.

Meine Direktinvestments in Pharma- und Healthcare Aktien laufen besser und schütten mehr aus. Den ETF-Sparplan habe ich mit dem Verkauf gestoppt.

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im Juni auf 2.352,78 € (brutto). 

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen (2023 hellblau) in einem Balkendiagramm pro Monat und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 blau; 2018 orange; 2019 grau; 2020 goldgelb; 2021 dunkelblau; 2022 grün). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar! 

Nach einem fulminanten Dividenden-Jahr 2022 mit über 24.200 € an Dividenden konnte ich die ersten 6 Monate im neuen Jahr oberhalb meiner persönlichen Mindestmarke von 1.000 € (brutto) abschließen. 

Im Juni waren es über 12 % mehr als im Vorjahresmonat. Krass, dass auf dem Niveau noch Steigerungen in einer solchen Größenordnung zu schaffen sind. Aber ich habe da auch in Zukunft noch einiges vor! Mit dem oben erwähnten Aufbau eines Hochdividenden-Depots nehme ich zukünftige Dividendenerträge noch stärker in den Fokus. 

Auf Jahresbasis seit 2017 sieht das so aus wie in der obigen Grafik dargestellt. 

Mein Dividendenziel für dieses Jahr habe ich im Artikel für meine Jahresziele 2023 verraten. Auch den Dividendentacho auf der Startseite habe ich nach dem Jahreswechsel genullt, und du kannst verfolgen, wie sich meine Dividendeneinnahmen in diesem Jahr entwickeln. 

Stand heute komme ich nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots laut der Prognose in der Dividendenstrategie Tool-Box Pro + von Krawattenlos* (mit dem Code "freaky_finance" sparst du 20 € auf das Jahresabo!) zukünftig mit 551 Ausschüttungen auf knapp 22.600 € Dividenden pro Jahr von meinen Aktien - inzwischen habe ich übrigens auch die meisten ETFs und Fonds integriert.

Die Prognose kannst du im nächsten Bild sehen. Durch Anklicken ist die Grafik vergrößerbar!

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus ein paar Fonds und ETFs, die ich noch nicht in die Dividendenstrategie Toolbox Pro+ eingearbeitet habe.

Da sich mein Depot in der Zusammensetzung immer wieder verändert, kann ich die Prognose nicht 1 zu 1 als Ergebniserwartung für ein Jahr übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht. Aber das ist ja ein guter Anhaltspunkt. 

𝖨𝗆 Juni konnte der S&P500 insgesamt weiter klettern. Ich habe nicht umsonst den Spruch "Gerollt ist nicht verloren!" geprägt. In der Vergangenheit haben gerollte Trades das eine oder andere Depot-Update bescheiden aussehen lassen. Oft kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die durch das Rollen zunächst realisierten Verluste wieder eingefangen und schließlich sogar überkompensiert werden.

In einer solchen Phase befinde ich mich aktuell, und auch im STILLHALTER-Brief findet sich unter den Diamond-Trades ein hübsches Beispiel. Hier sind wir am 30.03.2022 mit einem Short Put Strike bei 72,50 USD ins Rennen gegangen und haben den Strike innerhalb von 11 Monaten nach und nach bis auf 60 USD gesenkt. Im Juni konnten wir den Trade nach 443 Tagen als Gewinner im Ziel begrüßen und uns über 249 USD nach Gebühren freuen. Das ist nur eines von vielen Beispielen, und der Juni lief sensationell gut für mich.

Meine realisierten Optionsprämien im Juni betragen 10.305,82 €.

Hier haben wir im Juni 5 Trades mit Gewinn geschlossen. Dadurch hat sich unsere Gewinnstrecke auf 145 Gewinntrades erhöht. Der Juni war der 32. Gewinnmonat in Folge (seit November 2020), die Gewinnerquote beträgt über alle Trades aktuell 98,53 %. Mit einem „Gewinnmonat“ meine ich, dass alle Trades, die im jeweiligen Monat endgültig abgeschlossen wurden, zu einem insgesamt positiven Ergebnis für den Monat geführt haben. Die laufenden gerollten Trades sowie die eingebuchten Positionen sind noch nicht vollständig geschlossen und erscheinen erst in der Bilanz, wenn diese Trades zum Ende geführt wurden.

Damit hast du, wenn du alle Trades mitgehandelt hast, im Juni 289 USD an Optionsprämien verdient. Die jährliche Rendite auf den Kapital-Einsatz betrug für diesen Monat im Schnitt 22 % pro Trade. Diese Ergebnisse berücksichtigen Transaktionsgebühren von 2 USD pro Kontrakt und pro Kauf / Verkauf. 

Seit dem Start meines STILLHALTER-Brief Depots am 09.11.2020 habe ich in meinem Echtgeld-Depot in Summe 7.855 USD an Prämien vereinnahmt. Dabei berücksichtige ich die geschlossenen und offenen Trades sowie die Zwischenergebnisse aus den gerollten Trades. In dieser Zahl berücksichtige ich auch die laufenden Buchverluste aus den eingebuchten Positionen.

Diamant-Abonnenten haben zusätzlich bereits 3.150 USD realisiert und peilen mit 4 laufenden Trades zusätzliche 188 USD an Gewinn an.

Für den Juni weist der Broker für das Depot einen satten Gewinn in Höhe von 1.377,53 € aus.

👉 Jetzt STILLHALTER-Brief Abonnent werden und mitverdienen

Im Rahmen meines Projektes Wohnung Nr. 9 führe ich ein weiteres Unterdepot, in dem ich ausschließlich Positionen mit Immobilienbezug handle.

Im Juni gab es hier einen Gewinn in Höhe von 1.331,54 EUR. 

Das kleine Depot spielte im Jahr 2021 eine Hauptrolle in meinem gemeinsamen YouTube-Format mit dem Geldkapitän. In der folgenden Playlist sind die Videos zusammengefasst. Wir haben uns dort mit unseren 5k Depots ein Jahr lang in Livestreams einen Wettkampf geliefert und Zuschauerfragen beantwortet. Schau mal rein!

👉 Playlist: Freak meets Captain: Options TV LIVE

Dieses Depot hat sich bis heute nicht so richtig von den Folgen des Battles erholt. Kaum hatte ich es im Mai wenigstens auf Break Even geschafft, kam mit den Pinterest Earnings ein nächster Rückschlag. Ich halte ja 100 Stück Pinterest Aktien im kleinen Depot, und zuletzt hatte sich die Aktie auch recht erfreulich berappelt - bis zur jüngsten Zahlenvorlage! 

Über Monate habe ich fast ausschließlich über Calls auf den Bestand Prämien generiert. Im letzter Zeit war ich etwas mutiger und habe einige Short Puts ins Rennen geschickt. Diese mussten prompt gerollt werden. Schau gerne in das öffentliche Trading-Logbuch für dieses Depot. Dort ist von Beginn an jede Transaktion dokumentiert.

👉 mein Trading-Logbuch (kleines Depot)

Im Juni gab es hier einen Verlust in Höhe von 44,82 €!

Auch ein YouTube-Livestream Options-TV LIVE 2.0 ist in Planung und kommt wahrscheinlich im Herbst. Konzeptionell allerdings mit einem etwas anderen Ansatz, um die Chance auf möglichst seriöse Trades zu erhöhen. Trotzdem wird es ein Battle - nur anders.

In meinem Hauptdepot gab es im Juni einen netten Gewinn in Höhe von 7.641,57 €. 

Insgesamt steht aus den verschiedenen Depots für den Juni also ein Gewinn in Höhe von 10.305,82 € aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. Im Juni kann ich damit an die sehr erfolgreichen Vormonate anknüpfen. Inzwischen sind es 9 Monate in Folge mit jeweils vierstelligen Optionsgewinnen.

Wenn du meine einzelnen Trades zeitnah nach der Durchführung sehen möchtest, folge mir auf Instagram - dort poste ich die Transaktionen regelmäßig als Story 👉 folge mir auf Instagram

Hier meine Ergebnisse auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

Den O4W Best Indicator von Thorsten Eberhart (Options4Winners) hatte ich schon mal mit Thorsten zusammen in einem Video vorgestellt. Seitdem leistet mir das Tool gute Dienste.

👉 O4W Best Indicator🚀: Kauf & Konfiguration inklusive Tipps zum Start vom Entwickler Thorsten Eberhart

Kürzlich hat Thorsten neue Features für den Indicator vorgestellt, die den Mehrwert noch einmal erheblich steigern. 

👉 O4W Best Indicator 2.0 I Neue Features verfügbar🚀

In dem Zusammenhang bietet Thorsten der freaky finance Community exklusiv einen 10 % Rabatt auf den O4W Best Indicator*!

Falls du dich für dieses bockstarke Tool interessierst und von dem Rabatt profitieren möchtest, dann kannst du dir den Indicator über diesen Link* direkt rabattiert sichern.

DER MEHRWERT FÜR DICH:

• Hervorragend geeignet für den Optionshandel
• Hohe Trefferquote durch optimale Signale für Ein- und Ausstiege
• Nutzbar für alle Märkte: Aktien, ETFs, Forex, Commodities
• Sofort anwendbar ohne jegliche Vorkenntnisse in Chartanalyse
• Automatische Überwachung beliebig vieler Märkte
• Preisreduzierung für treue Käufer bei nahtloser Verlängerung des Zugangs: Im ersten Jahr bezahlst Du 299 EUR, im zweiten Jahr 149 EUR und ab dem dritten Jahr lediglich 49 EUR.
• Keine Abofalle. Zugang endet automatisch nach einem Jahr

Plus brandneue Features!!!

Wenn du Mitglied in Thorstens O4W Winners Club werden möchtest, kann ich dir auch dafür 10 % Rabatt* (einfach über diesen Link direkt mit Rabatt Club-Mitglied werden) anbieten. Der Indicator ist übrigens in der Club-Mitgliedschaft bereits enthalten und muss nicht noch zusätzlich erworben werden.  

Wie ist der Juni für dich gelaufen? Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

Die freaky finance Telegramgruppen:

Wenn du magst, folge den Links und komm einfach dazu:

👉 Telegram-Gruppe "Optionshandel für Anfänger" (über 1.600 Mitglieder)

👉 Aktien, Dividenden und Diverses (über 1.300 Mitglieder)

👉 P2P-Kredite News und Chats

👉 KryptoTalk

Die freaky finance Facebookgruppe:

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!  

Titelbild: pixabay.com ©postman85 und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)

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