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freaky finance Portfolio jetzt besser als der MSCI World | Depot-Update 09/19

Nachkauf: Spark Infrastructure

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Depot-Update September 2019

Heute gibt es den Report meiner Depotbewegungen (Käufe und Verkäufe), meine vereinnahmten Dividenden und meine Performance beim Handel mit Aktienoptionen im September.

 

Alle weiteren Einnahmen, wie Zinsen aus P2P-Krediten, Crowdinvesting, Mieteinnahmen (Wohnungen, Keller, Transporter), den zusammengefassten Einnahmenreport und die Entwicklung meines Gesamtvermögens - alles bezogen auf den Vormonat - gibt es in ein paar Tagen zusammen mit den üblichen Blognews und einem Ausblick sowie Ankündigungen für den aktuellen Monat.  

 

Jetzt aber zu meiner Portfolio Performance, meinen Dividenden und Einnahmen aus dem Optionshandel. 

Meine Portfolio Performance

Bei Rentablo* kann ich mir völlig kostenlos meine Portfolio Performance bequem anzeigen lassen.

 

Die Anwendung ist mit meinen Depots verbunden, und die Performance wird automatisch aufbereitet und angezeigt.

 

Für die letzten 12 Monate liege ich mit 2,15 % Rendite vor DOW (- 2,74 %) und DAX (- 2,95 %).

 

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Ich kann mein Portfolio z. B. auch über 5 Jahre mit dem MSCI World und anderen Indizes vergleichen. Das sieht dann so aus (durch klicken vergrößerbar):

  

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Hinter dem MSCI World (rot dargestellt) steckt hier ein thesaurierender ETF auf den Weltindex (WKN: A0RPWH, ISIN: IE00B4L5Y983), und mit dem liefert sich mein Portfolio auf der hier gewählten Fünfjahressicht ein Kopf an Kopf Rennen und liegt nun im Gegensatz zu den letzten Monaten leicht vorne.

 

Rentablo kann neben diesen tollen Auswertungen noch mehr! 

 

Mit Rentablo: Kosten für Fonds drücken

Hast du wie ich auch aktive Fonds im Depot, die du langfristig behalten möchtest? Um die Kosten der aktiven Produkte in Richting ETF-Niveau zu drücken, nutze ich das Rentablo Cashback*. Das garantiert die höchste Rückerstattung von Provisionen.

 

 

Mit den Rentablo-Konditionen spare ich nicht nur die Ausgabeaufschläge und die Bestandsprovision, sondern sichere mir ebenso Vorteile und Sonderkonditionen beim Wertpapierhandel.

 

Rentablo - Mehr Rendite mit Cashback!*

  

 

Aktienkäufe

6.000 Stück Spark Infrastructure

Ende Februar hatte ich mir 4.000 Stück des australischen Hochdividendenwertes Spark Infrastructure für 2,24 AUD ins Depot geholt. Dieser war in Folge eines Gerichtsurteils, das Steuernachzahlungen mit sich brachte, um etwa 10 % eingebrochen. Danach stieg der Kurs bis auf über 2,50 AUD, um nach schlechten Halbjahreszahlen (- 9,1 %) Anfang September erneut einen kleinen Einbruch zu erleiden. Zwischendurch wurde auch die Dividende minimal gekürzt.

 

Trotzdem habe ich die Gelegenheit genutzt, um diesen Wert letzte Woche auf 10.000 Stück zu erhöhen. Ich habe also weitere 6.000 Stück zu einem Kurs von 2,19 AUD erworben und meinen Einstandspreis somit leicht verbilligt. Ich habe im März 320 AUD und im September 300 AUD Dividende für die bis dato gehaltenen Anteile erhalten. Diese Ausschüttungen erhöhen sich zukünftig entsprechend.

  

Für den Kauf habe ich bei meinem Broker Banx* lediglich 8,10 € Gebühren bezahlt - bei einem solchen Nischenwert, der Abwicklung über die Börse Sydney und einem Transaktionsvolumen von über 8.000 € ist das mehr als fair! 

 

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Was Hochdividendenwerte sind, erfährst du in dem Buch "Bargeld statt Buchgewinn"* von Luis Pazos. Lies dazu auch gerne meine Buchvorstellung Mit Hochdividenden zum passiven Einkommen.

 

 

Über Spark Infrastructure hat der Autor des genannten Buchs auch bereits einen ausführlichen Artikel in seinem Blog veröffentlicht. 

 

 

Aktienverkäufe

Für den September habe ich wieder keine Verkäufe zu vermelden! 

 

Abonnenten meines Newsletters Die Finanzbombe kennen die Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots, und sie werden über meine Aktienkäufe und -verkäufe wochenaktuell informiert. Den Spark-Nachkauf habe ich allerdings urlaubsbedingt nicht im Newsletter erwähnt. Außerdem werden per Newsletter einmal im Monat weitere interessante Details meines Einzelaktiendepots vorgestellt. Wenn dir das einen Mehrwert generieren könnte, abonniere gerne Die Finanzbombe!

 

 

Meine Dividenden im September

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Meine Dividendeneinnahmen im September 2019

 

 

Die von mir vereinnahmten Ausschüttungen beliefen sich im September auf 1.316,86 € (brutto). Darin enthalten sind meine bereits im August aufgelaufenen Dividenden vom Onvista-Depot, die ich in der letzten Abrechnung leider vergessen habe zu berücksichtigen. 

  

Die folgende Grafik zeigt die Einnahmen in einem Balkendiagramm pro Monat (hier habe ich die vergessenen Dividenden allerdings den richtigen Monaten zugeordnet) und die Vergleichswerte aus den Vorjahren (2017 blau; 2018 orange). Das Diagramm ist durch Anklicken vergrößerbar!  

  

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Zu sehen ist eine ordentliche Steigerung von fast 125 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Auf diesem Niveau sicherlich ein beachtlicher Zuwachs!

 

 

freaky finance, Dividenden, Jahresübersicht, 2019 im Vergleich zu den Vorjahren, Stand August 2019

 

 

Dieses Jahr wollte ich durchschnittlich mindestens 1.000 € Dividenden pro Monat (brutto) vereinnahmen. Siehe meine Ziele für 2019. Das konnte ich in weniger als 9 Monaten erreichen. Zusätzlich hatte ich nach 8 Monaten in 2019 bereits mehr Dividenden kassiert als im gesamten letzten Jahr.

 

 

Nach der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots komme ich laut der Prognose im Dividenden Kalender Pro + von Krawattenlos* zukünftig auf über 12.920 € Dividenden pro Jahr allein aus meinen Einzelaktien.

  

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Dividendenprognose im Krawattenlos Dividenden Kalender Pro +
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Vorhergesagte Dividendeneinnahmen auf Monatsbasis

 

 

Dazu kommen noch die Ausschüttungen aus meinen Fonds, ETFs und dem Hochdividenden-ETN MORL. Diese sind leider alle im Dividenden Kalender nicht abbildbar. Da sich mein Depot seit Anfang des Jahres in der Zusammensetzung nennenswert verändert hat (vergrößert und  dividendenoptimiert), kann ich die Prognose nicht als Ergebniserwartung für 2019 übernehmen - in der vorliegenden Form ist es eine Prognose für die Zukunft mit der Annahme, dass das Depot unverändert fortbesteht.

 

Das Jahresziel von 12.000 € (brutto) Dividenden ist wie gesagt erreicht. Im  nächsten Jahr sollen es mindestens an die 12.000 € netto werden - also durchschnittlich 1.000 € Nettodividenden im Monat!

 

Das mehrfach genannte Tool Dividenden Kalender Pro +* habe ich nun schon eine ganze Zeit in Gebrauch und bereits ausführlich hier im Blog vorgestellt! 

 

Meine Erfahrungen für dich: Der Dividenden Kalender Pro + im Praxistest!

  

 

 

Helden der Finanziellen Freiheit

Unter dem Link https://aktienfinder.net/blog/helden-der-finanziellen-freiheit/ kann man meine Dividendenertragsentwicklung sogar zurück bis Anfang 2015 einsehen. Dort sind auch weitere internationale "Helden" aufgeführt. Man klicke auf die Zeile, die einen interessiert, und unter der Tabelle erscheint ein Diagramm mit den Dividendeneinkommen und ggf. Optionseinnahmen. 

  

 

Der Aktienfinder ist übrigens auch ein ziemlich geniales Tool, um individuell passende Aktien schnell und komfortabel herauszufiltern!

 

 

Optionshandel

Mein Konto für den Handel mit Aktienoptionen bei Banx* weist für den letzten Monat folgende Trades aus. Ganz unten rechts steht das Gesamtergebnis auf Monatsbasis: 

    

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Meine US-Optionsprämien im September

 

 

Ich habe auch wieder einige Euro-Optionen auf deutsche Aktien verkauft. Die werden in unserer Heimatwährung abgerechnet. Hier die Liste:

 

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Meine EUR-Optionsprämien im September

 

 

Insgesamt stehen für den September also solide 1.161,11 € (brutto) an realisierten Prämieneinnahmen aus dem Handel mit Aktienoptionen zu Buche. 

 

Damit bin ich in meinem Zielbereich gelandet, was die Rendite angeht. Ich denke 1 % des Depotwertes (vor Steuern) ist für den Einstieg ein zufriedenstellender Monatsertrag. Hochgerechnet aufs Jahr sind das 12 % brutto und ca. 9 % Nettorendite. Aktuell hat mein Optionsdepot eine Größe von etwa 106.000 Euro, wovon ich übrigens nur 86.000 € selbst eingezahlt habe. Der Rest sind Prämien, realisierte bzw. Buchgewinne.

  

 

Hier die Performance auf Monatsbasis, seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin (durch Anklicken vergrößerbar!):

 

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Vor einigen Wochen habe ich angefangen, einige meiner Optionstrades in Screencasts festzuhalten und auf meinem YouTube-Kanal zur Verfügung zu stellen. Bei einer kleinen Gemeinde von Einsteigern in das Metier kommt das ganz gut an, und die Rückmeldungen bestärken mich darin, das fortzuführen.

 

In den Videos im September ging es hauptsächlich um die Voraussetzungen und Grundlagen sowie um meine Strategie beim Handel mit Aktienoptionen. Diese halte ich sehr simpel und durch verschiedene Absicherungsmerkmale auch vergleichsweise sicher. Wenn der Optionshandel dich schon länger reizt, du aber den Einstieg nicht so recht findest oder punktuell noch Fragen hast, schau doch mal rein, ob die Videos (👉 zur Playlist mit den Optionsvideos) dir einen Mehrwert bieten.

 

Und hier mal mein aktuelles Video von dieser Woche:

 

 

 

Außerdem freue ich mich auf deine Frage(n), die ich gerne in einem Video beantworte. Wenn du also eine Frage zu dem Thema hast, stell sie gerne hier oder unter einem der Videos per Kommentar!

 

 

Wenn du noch mehr über den Optionshandel erfahren möchtest, empfehle ich dir die 6 Gastartikel zu diesem interessanten Thema bei mir hier im Blog. Darin wird alles von Grund auf für Einsteiger erklärt. Das geht von den Grundlagen über Schritt für Schritt Anleitungen für die ersten Trades bis hin zur Vorstellung einer einfachen, aber effektiven Anfängerstrategie und wie du günstiger an Aktien kommst.

 

Wenn du dich entschließt, mit dem Optionshandel zu beginnen und noch einen guten Broker suchst, empfehle ich dir Banx! Das ist ein deutscher Reseller von Interactive Brokers (einer der weltweit führenden und größten Broker), den ich selber auch nutze.

 

👉 Zum kostenlosen Banx Depot: http://bit.ly/Depoteröffnung*

 

Wenn du hier im Zuge der Depoteröffnung den Gutscheincode "freaky" eingibst, erhältst du auch direkt günstigere Handelsgebühren. Ab 3.000 Euro Einlage kostet ein US-Kontrakt 3 USD (statt 3,50 USD) und wenn du innerhalb der ersten 3 Monate nach Depoteröffnung auf mindestens 20.000 Euro Einlage aufstockst, bezahlst du nur noch 2,50 USD pro Kontrakt. Euro Optionen handelst du direkt für 1,80 Euro statt der normalen 2 Euro. 

 

  

Außerdem empfehle ich den Video-Kurs* vom Stillhalter. Einsteiger, die wirklich loslegen wollen, bekommen hier absolut nützliche Informationen und Schritt für Schritt Anleitungen in Form von Videos bereitgestellt.

 

Regelmäßiges Einkommen mit Optionen - detaillierte Anleitung im Video-Kurs* 

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Und du so?

Wie entwickeln sich deine Dividendeneinnahmen? Oder hältst du die Dividendenstrategie für eine Milchmädchenrechnung? Bist du auch im Bereich Optionshandel am Start und hast ordentliche Prämieneinnahmen oder kommst so sogar günstiger an Aktien?

 

Berichte in den Kommentaren gerne von deinen Erfahrungen, Erfolgen und Fehlern. Bei mir geht auch immer mal wieder was schief, und ich teile hier im Blog auch meine Misserfolge:

Geschlossene Beteiligungen fasse ich nie wieder an, eine Aktie kann auch innerhalb weniger Stunden nach dem Kauf mal 28 % einbrechen und beim Optionshandel war mein Desaster im Vergleich wohl nicht der Rede wert - andere haben da schon ganze Depots an die Wand gefahren.

 

Also immer schön auf der Hut sein, nicht zu gierig werden, und Diversifikation ist meiner Meinung nach immer eine gute Idee!

 

 

Meine Erfahrungen mit Exporo und 100 € Neukundenbonus für dich

Kürzlich habe ich meine Erfahrungen mit der Immobilien-Crowdinvesting Plattform Exporo upgedatet. Ich erkläre, was digitale Immobilieninvestments sind, welche verschiedenen Investmentmöglichkeiten es bei Exporo gibt und wie meine Erfahrungen mit dem Anbieter sind.

 

Dazu gibt es über meinen Empfehlungslink* und meinen Registrierungscode "99574" noch bis Ende Oktober einen 100 € Bonus für alle Neuanleger bei der Plattform.

 

Beteiligen kann man sich an Exporoprojekten ab 500 €. Allein der 100 € Bonus macht dabei 20 % Return aus und den erhältst du nach Ablauf der Widerrufsfrist von 14 Tagen direkt auf dein Konto gutgeschrieben!

 

Aktuell gibt es nur Projekte, bei denen die Mindestbeteiligung bei 1.000 € liegt, aber das nächste Projekt mit 500 € Mindestbeteiligungshöhe ist schon in der Pipeline. Lass dich direkt vormerken, damit du es nicht verpasst, und vergiss bei der Registrierung nicht meinen Code "99574" einzutragen, damit du den Bonus erhältst!

 

Mehr Infos über den europäischen Marktführer in Sachen Immobilien-Crowdinvesting und den Bonus gibt es in meinem Erfahrungsbericht über Exporo: 

 

👉 Meine Erfahrungen mit Exporo


 

comdirect finanzblog award 2019

freaky finance ist nominiert und ich freue mich über deine Stimme. Schau dir das Teilnehmerfeld an und stimme für deinen Favoriten.

 

Am 9. November 2019 werden die Gewinner im Rahmen des comdirect Finanzbarcamps bekannt gegeben.

 

 

Neuer Podcast veröffentlicht

Mein Interview mit Alexander Raue vom Vermietertagebuch gibt es jetzt auch als Podcast.

 

 

 

     Der freaky finance Podcast bei: 

 

 

Das Interview ist zuerst auf YouTube erschienen

 

 

Werde Teil der Freak Nation Community!

Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits über 700 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

 

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-Kollegen (m/w) dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

 

 

Titelbild: pixabay.com ©OpenClipart-Vectors und ©geralt  (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V.  Willkomm)


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Und dafür sage ich an dieser Stelle bereits DANKE!

 

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Kommentare: 8
  • #1

    IMHAMSTERRAD (Donnerstag, 03 Oktober 2019 14:44)

    Sehr schöne Dividendeneinnahmen im September 2019, nächstes Jahr kannst du dich richtig freuen, da wird es noch mehr. Der Schneeball rollt bei dir. Glückwunsch.

  • #2

    Vincent (Donnerstag, 03 Oktober 2019 22:38)

    Moin!
    Ja, danke! Das stimmt. Es wird jedes Jahr mehr.

    Beste Grüße
    Vincent

  • #3

    Duas saud (Freitag, 04 Oktober 2019 07:39)

    Wo kann man Dein Depot einsehen ?

  • #4

    Mandy (Freitag, 04 Oktober 2019 18:22)

    Hey Vincent,
    vielen Dank für Deine detaillierte Monatsauswertung. Sehr beeindruckend!
    Spark Infrastructure hatte ich bisher nicht auf dem Radar, finde ich aber sehr interessant. Danke für den wertvollen Tipp und für die Verlinkung zur Analyse. Das Unternehmen schaue ich mir genauer an.
    Liebe Grüße
    Mandy

  • #5

    Vincent (Samstag, 05 Oktober 2019 21:46)

    Moin Duas Saud,

    mein Einzelakiendepot und interessante Details daraus erfahren die Abonnenten meines kostenlosen Newsletters exklusiv ca. einmal im Monat.
    Falls du die Finanzbombe abonnieren möchtest kannst du das hier tun:
    https://www.freakyfinance.net/newsletter/

    Beste Grüße
    Vincent

  • #6

    Vincent (Samstag, 05 Oktober 2019 21:54)

    Moin Mandy,
    danke für das nette Feedback. Und ist Spark Infrastructure was für euer Depot?
    Wie ist deine Meinung zu dem Unternehmen?

    Beste Grüße
    Vincent

  • #7

    Duas saud (Montag, 07 Oktober 2019 07:09)

    Konnte auch im Newsletter Dein Aktiendepot nicht finden !

  • #8

    Vincent (Montag, 07 Oktober 2019 11:22)

    Dort stelle ich es aber alle paar Wochen zur Einsicht zur Verfügung. Falls du noch nicht lange Abonnent bist, kommt das noch.

    Beste Grüße
    Vincent